أعلنت Terra Clean Energy، من فانكوفر، أنه بناءً على طلب قوي من المستثمرين تم توسيع طرحها الخاص المُدار بواسطة Centurion One Capital ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 2,500,000 دولار. الطرح يأتي عبر بيع وحدات في إطار صفقة سمسرة خاصة مع شروط محددة للوحدات والضمانات المرتبطة بها.
وفقاً للشروط المعدّلة، ستُعرض حتى 17,857,142 وحدة بسعر إصدار 0.14 دولار للوحدة. تتألف كل وحدة من سهم عادي واحد وورقة شراء تمنح حاملها حق شراء سهم بسعر تنفيذ 0.22 دولار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق. كما منح الترتيب للوكيل الرئيسي خياراً لزيادة الطرح بإصدار إضافي يصل إلى 2,678,571 وحدة مقابل عائدات إضافية قدرها 375,000 دولار.
نظام تسريع انتهاء صلاحية الورقة وشروط الإغلاق
تتضمن الوثائق بنداً يخول الشركة تسريع انتهاء صلاحية أوراق الشراء إن تجاوز متوسط سعر التداول المرجح بالحجم للسهم 0.44 دولار خلال خمسة عشر يوماً تداولياً متتالية ابتداءً من تاريخ الإغلاق. في حال تفعيل هذا الحق، يصبح تاريخ انتهاء صلاحية الأوراق بعد ثلاثين يوماً من إخطار السوق.
أُعلن أن عائدات الطرح ستُستخدم للنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل العام. ستعرض الوحدات في المقاطعات الكندية: بريتيش كولومبيا وألبرتا وأونتاريو وكيبيك، وفي الولايات المتحدة بموجب استثناء من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، وفي ولايات أخرى متفق عليها شريطة عدم نشوء التزامات تسجيل محلية.
من المتوقع أن يغلق الطرح في أو حول الأول من أكتوبر 2026، ويظل مشروطاً بعدد من الموافقات ومنها موافقة بورصة الأوراق المالية الكندية (CSE). وفقاً للقانون، ستكون الأوراق الصادرة خاضعة لفترة حظر تداول مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإغلاق.
طرحت Terra Clean Energy ما يصل إلى 17,857,142 وحدة بسعر 0.14 دولار للوحدة، تضم كل وحدة سهماً واحداً وورقة شراء قابلة للتمكين بسعر 0.22 دولار لمدة ثلاث سنوات، مع خيار زيادة الطرح بمبلغ يصل إلى 375,000 دولار.
مشاركة المطلعين والالتزامات التنظيمية
أشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يشتري بعض المطلعين في الشركة والوكيل الرئيسي وحدات ضمن العرض بنسب قد تصل تقريباً إلى 100% من الطرح. أي مشاركة من المطلعين ستُعامل كمعاملة طرف ذي علاقة وفقاً للأداة المتعددة الأطراف 61-101، لكن الشركة تتوقع أن تكون المشاركة معفاة من متطلبات التقييم الرسمي والموافقة على الأقلية لأن القيم المتوقعة لا تتجاوز 25% من رأسمال السوق.
كما نوه الإعلان إلى أن هذا الإصدار لا يشكل عرضاً للبيع أو دعوة لشراء الأوراق المالية داخل الولايات المتحدة، وأن الأوراق لم تُسجل ولن تُسجل لدى السلطات الأمريكية ولا يمكن عرضها أو بيعها للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ما لم تتوافر استثناءات تسجيل مناسبة.
نبذة عن الشركة ووسائل التواصل
Terra Clean Energy هي شركة كندية تعمل في استكشاف وتطوير اليورانيوم. تطور الشركة مشروع South Falcon East في حوض أثاباسكا بساسكاتشوان، وتمتلك أيضاً مناجم يورانيوم كانت منتجة سابقاً في يوتا وقطع استكشاف في وايومنغ بالولايات المتحدة. تعتمد استراتيجيتها على دفع مشاريع اليورانيوم المتقدمة لدعم الطلب المتوقع على الطاقة النووية وتأمين سلاسل التوريد المعدنية المحلية.
للاستفسارات، ذُكر في البيان اسم الرئيس التنفيذي Greg Cameron ورقم الهاتف 416-277-6174 وبريد إلكتروني info@tcec.energy. للمزيد من التفاصيل العامة توصي الشركة بزيارة موقعها الإلكتروني.
