أعلنت شركة Banyan Gold Corp. اليوم إبرام اتفاقية معCanaccord Genuity Corp. لتولي دور الوكيل الرئيسي و”الوحيد” كمنسق للدفاتر في عملية عرض خاص بأفضل الجهود لبيع ما يصل إلى 25,000,000 سهم عادي بسعر 2.00 دولار للسهم، بقيمة إجمالية ممكنة تصل إلى 50,000,000 دولار. من المتوقع إغلاق العرض في أو حوالى 29 سبتمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بما في ذلك الموافقة المشروطة من سوق TSX Venture.
بالتزامن مع إغلاق هذا العرض، تعتزم الشركة أيضاً إصدار ما يصل إلى 8,000,000 سهم عبر طرح خاص غير وسيط بسعر 2.00 دولار للسهم لجمع ما يصل إلى 8,000,000 دولار إضافية. الهدف المعلن لاستخدام صافي عائدات العرضين هو التقدم في مشاريع الشركة في إقليم يوكون وتغطية الأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل.
تفاصيل العرض والشروط
سيتم تقديم الأسهم في إطار استثناءات خاصة بالمُصدرين المدرجين وفقاً لقاعدة NI 45-106 في كندا، وستُعرض للأساق للمشترين المقيمين في كندا و/أو الولايات القضائية المؤهلة كما هو مسموح بموجب استثناء تمويل المُصدر المدرج. تُشير الشركة إلى أن الأسهم المباعة في عرض “أفضل الجهود” لن تكون خاضعة لفترة حظر بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية، بينما الأسهم المصدرة في الطرح الخاص المتزامن ستكون خاضعة لفترة حظر قانونية تنتهي بعد أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار.
أشار الإعلان إلى أن هناك وثيقة عرض تتوفر في ملف الشركة على منصات إفصاح معروفة، ويُنصح المستثمرون المحتملون بقراءة هذه الوثيقة قبل اتخاذ قرار استثماري.
[h2]الوجهة والملكية والأصول الرئيسية[/h2]
تعتبر مشروع AurMac، الواقع في الإقليم التقليدي لأمة Na-Cho Nyäk Dun في يوكون، الأصل الرئيسي لشركة Banyan. يتضمن المشروع رواسب رئيسية معروفة باسم Airstrip وPowerline. إضافة إلى ذلك، تملك الشركة مشروع Hyland للذهب الواقع على بعد 70 كم شمال شرق Watson Lake ضمن الحزام الذهبي Tintina، وهو ضمن الأراضي التقليدية لأمم Kaska وبالقرب من Liard First Nation وDaylu Dena Council.
تمتلك الشركة أيضاً مشاريع استكشافية مسرحية مثل Nitra وSeattle-Goodman Creek في منطقة تعدين Mayo، وتقع هذه العقارات في الجزء الشمالي من Selwyn Basin وتغطي محفظة ممتلكات تزيد على 530 كيلومتراً مربعاً بالكامل مملوكة بنسبة 100% لشركة Banyan، مع وصول بري عبر Silver Trail Highway وSouth McQuesten Road وشبكة طرق أصغر داخل المناطق.
ستصدر الشركة حتى 25 مليون سهم بسعر 2.00 دولار للسهم في طرح خاص بقيادة Canaccord لرفع 50 مليون دولار، وبطرح خاص متزامن حتى 8 ملايين سهم بنفس السعر لتمويل مشاريع يوكون والأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل.
الاعتبارات القانونية والأسواق
حذرت الشركة من القيود الجغرافية على التوزيع، مؤكدة أن هذه الأوراق المالية لم تُسجل ولن تُسجل بموجب قانون الولايات المتحدة لعام 1933 ولا يمكن عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لصالح أشخاص أو حسابات أمريكية ما لم تُسجل أو يتوفر استثناء مناسب. كما أشارت إلى أن إتمام العرض يعتمد على استكمال الشروط النظامية والتوافق مع متطلبات البورصة والشركاء الماليين.
تُتداول أسهم Banyan على سوق TSX Venture تحت رمز “BYN” وتُقتبس أيضاً على سوق OTCQB تحت رمز “BYAGF”. وستواصل الشركة توفير معلومات إضافية للمستثمرين عبر قنوات الإفصاح المعتمدة بمجرد تَحقُّق الشروط المطلوبة وإغلاق العروض.
يبقى توقيت الإغلاق المعلن تقريبياً ويمكن تغييره بموافقة الشركة والوكلاء، ويعتمد التنفيذ النهائي على نتائج عملية تسويق الأوراق وشروط الموافقات التنظيمية.
